Deux ans se sont écoulés depuis que le légendaire assassin Black Cat a disparu, mais son nom et son tatouage XIII sont restés gravé dans les mémoires comme le symbole du malheur et de l'assassin le plus fort de tout les temps. Train Heartnet, alias Black Cat, est désormais chasseur de prime, et son partenaire Sven Vollfied traquent les criminels dont la tête est mise à prix. Train, insouciant et enfin libre, ne tardera pas à rencontrer la belle Rinslet Walker, une grande voleuse professionnel, qui n'hésitera pas à le faire tourner en bourrique. C'est d'ailleurs, pendant la réalisation de l'une de ses "requêtes" farfelues que Train et Sven font la connaissance d'Eve, qui s'avère être une "arme biologique" tout juste âgée de 11 ans. Plutôt petite, elle n'est en rien une petite fille sans défense. Celle-ci finira par les rejoindre pour le "meilleur et pour le pire".
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